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锂电池产业链的中日韩大战

2018-02-11 21:54      点击:

  

如果说人类仅有一个随身携带的动力设备,那就是锂电池了,切当的说是锂离子电池。我们平常用的智能手机,平板电脑,笔记本电脑,乃至深圳,北京,杭州,太原,上海等城市大街上的电动出租车,电动大巴,其内部都有锂离子电池。

  

锂离子电池工业从90年代初诞生以来,至今已有大约30年时刻,这个职业从日本独占,到日韩争霸,到现在中日韩鼎足之势,现在逐步开端向我国独占的方向开展。

  

我们的用的锂电池,其实首要就是用于两大工业,一个是消费电子产品,一个是轿车。

  

锂电池的发明者是西洋美国人,结业于耶鲁大学和芝加哥大学的John Goodenough教授,留意这个姓名,goodenough,他爸妈取名的时分不知道是怎么想的。Goodenough教授现在还健在,在各个锂电池的峰会,论坛之类的场合还能看到他的身影。

  

锂电池这个职业是很有意思的,从前这个职业是日本人独占国际的职业,

  

国际上榜首个将锂电池完结商业化出产的公司是日本的索尼,1991年商业化出产锂离子电池用于消费电子产品。

  

不过我们也知道,一个新技能,新产品,在我国人进来曾经都是高端的,一旦我国人进入了该工业,该工业就会敏捷白菜化。

  

还记得90年代手机电池能卖到七八百元乃至上千元人民币一块吗?那个时分我国人一个月的薪酬才多少钱,一块手机电池顶你几个月的薪酬,那个时分一个我国的老板,拿出一个价值上万元的大哥大往桌上一放,握草,必定是土豪,锂电池产业链阐明这个老板有实力啊。

  

也因为此,日本人真的赚了不少暴利。后来韩国的三星和LG也进入了这个职业,而且敏捷的成为了国际巨子,他们的价格也是居高临下的,究竟韩国也是小国家,能做锂电池的公司就那么几家,当然也能够联合操控价格卖高价。

  

不过在2000年今后,我国电池大王比亚迪在锂电池范畴首先兴起,标志着我国真实榜首次冲进了锂电池(首要是锂离子电池)的队伍。为什么是这个时刻点?那个年代手机的霸主是诺基亚和摩托罗拉,不像今天是苹果华为三星,

  

一个摩托V3手机销量上亿台,全国各地的老板拿着现金到天津摩托罗拉工厂去要货,因为太TM赚钱了。

  

比亚迪在2000年是我国榜首家取得摩托罗拉手机锂电池订单的公司,在2002年又是榜首家取得诺基亚手机电池订单的公司,标志着我国锂电池的质量和技能得到尖端电子品牌的认可。

  

跟着比亚迪的兴起,一大批我国公司进入了锂电池职业,通过十几年开展,这个职业现在现已成了中日韩三国演义的局势。因为我国公司的兴起,锂电池的价格敏捷下降到了100元人民币以下。

  

为什么一个职业分明我们赚钱挣的好好的,我国人一进来就立刻白菜化呢?

  

这跟我国的国家规划有联系,日韩这种财团高度独占的国家,锂电池就那么几家做,客户也是那么几家,商场又只要那么大,新公司在财团的打压下底子没有生计的空间。以韩国为比如,锂电池的客户就是三星,LG为主,他们都买自家的电池。其他电池公司底子无法生计。

  

而我国就不一样了,商场太宽广了,我不说打进大公司的供货商,我就专门做电池瞄准售后商场,也满足让我生计下来。

  

你的苹果,三星,华为手机的电池坏了,如果走进路旁边的手机配件店,你十有八九买到的不会是原装的电池,它们都来自哪里呢,就来自我国大大小小的锂电池厂家。

  

打不进高端品牌工业链,我打进山寨机,打进中小型电子品牌公司的工业链,也满足让我生计下来。我国14亿人的宽广商场,我哪怕一块电池赚10元,一年卖100万块也有1000万的净赢利。

  

那么现在来看三国竞赛态势怎么?我们看下面的2016年竞赛格式图,全球十强锂电池公司,日本有两家:松下和索尼,韩国有两家:三星和LG,剩余悉数是我国企业,其间比亚迪是我国的老迈。

  

依照国家来分,我国厂家占了全球60%的销售额,日本占了全球17%,韩国占23%左右。更重要的是,我国厂家的添加速度比日韩要快,也就是我国占国际的比例还在持续提高。

  

  

我们再把眼光放到全球前20名,

  

2016年的全球TOP 20锂电池出产厂家,我国有15家,日本有3家,松下,索尼,AESC,韩国有2家,LG和三星。

  

  

从上面2016年的销售额,

  

我们能够看到锂电池国际前三名都是日本韩国企业:榜首名松下230亿人民币,第二名LG
210亿人民币,第三名三星SDI 205亿人民币。都是200亿人民币以上。

  

接下来紧跟的第二队伍是我国三巨子:比亚迪160亿人民币,CATL(宁德年代)140亿人民币,ATL 135亿人民币,都是一百亿元营收的等级。

  

其间宁德年代和ATL实际上能够算是一家,你们留意看下姓名,CATL(宁德年代)和ATL很像是OPPO和VIVO的那种联系。宁德年代建立于2011年,专心做轿车用的动力电池,创始人曾毓群就来自ATL。

  

ATL也是我国人创立的公司,惋惜的是虽然技能和办理团队根本是我国人,可是从本钱视点来看,是日本TDK控股的公司

  

再下来是50-100亿的第三队伍了,索尼国际第七80亿人民币,国内厂家沃特玛第八65亿,天津力神第九 60亿人民币。

  

可是就添加速度而言,日韩的四我们族和我国狼群彻底不能比较的。

  

2016年榜首名的松下添加15%,第二名的LG添加18%,第三名的三星SDI添加11.4%

  

第四名的比亚迪添加28%,第五名的宁德年代陡增145.6%,第六名的东莞ATL添加13.4%

  

如果再往下看,第七名的索尼下降20%,

  

第八名的我国沃特玛添加199.5%,第九名的力神添加71.4%

  

实际上,这个TOP20榜单漏掉了我国的两家干流手机锂电池供货商,深圳欣旺达和惠州德赛电子,这两家是苹果Iphone手机的御用电池供货商。

  

欣旺达2016年可谓是大丰收,其营收为80.90亿元,与上年同期相比添加了25.01%,归属上市公司股东的净赢利为4.50亿元,与上年同期相比添加38.59%,

  

除了苹果以外,欣旺达现已成为华为、OPPO、vivo、小米、联想、魅族、乐视、金立等国内一线手机品牌首要供货商。欣旺达自从意识到国产手机品牌的兴起,开端“远苹果亲国产”今后,其在近两年来,均坚持高速添加。

  

再来看看德赛电池公司在2016年全年完结营收87.24亿元,同比上升3.44%;完结净赢利2.55亿元,同比添加10.89%。

  

全体看来,苹果作为德赛电池榜首大客户,在其营收中所占比例高达60%以上,因而德赛电池遭到苹果的营收影响非常大。现在德赛也在采纳下降对苹果依靠的战略,在开辟电动轿车,电动工具,和国产智能手机品牌的商场。

  

看到规则了吗,国产供给链都在企图下降对苹果的依靠,这充分阐明了国产品牌的兴起。

  

未来几年,的中日韩大战我国锂电池厂家在商场比例,经营收入和赢利上全面压倒日韩的年代将会到来。其间宁德年代有可能在2017年替代比亚迪成为我国最大的锂电池厂家,

  

2017年5月,宁德年代宣告和国内最大的轿车公司上海轿车建立合资公司出产电动轿车锂电池,这给首要给自家电动车供给锂电池的比亚迪带来比较大的影响,比亚迪现在也在考虑开端外销电动车锂电池,扩展销售额,不然其锂电池事务被宁德年代赶超仅仅时刻问题。

  

2017年6月,宁德年代发布公告,行将登陆A股,其估值居然超越1200亿人民币。

  

中日韩在锂电池范畴的实力改变,用下面的图或许愈加直观,我们金额上现已超越了日韩,可是国际前三名依然被日韩企业占有,比亚迪和宁德年代一个第四,一个第五,间隔前三名的距离并不大,估计两者将会敏捷冲进国际前三。

  

  

接下来我们要关怀下锂电池上游资料和配备的国产化状况了。我们看下锂电池的上游资料的国产化状况,我们能够用下面的图做参阅,留意也就是个参阅,四大中心原资料:正极资料,负极资料,电解液,隔阂。

  

  

有一点是必定的,正极资料是锂电池最中心和最贵的部分,他能够说是影响锂电池能量密度和功能的中心资料,本钱占了30%--40%。现在四大中心原资料,除了隔阂现在国产化率较低,其他三个都现已完结了自主国产化。

  

正极资料,我国占国际比例50%以上

  

正极资料有多种,我们平常说的用于电动轿车的磷酸铁锂,三元锂电池,用于手机和平板电脑的钴酸锂电池,锰酸锂电池等,其实都是正极资料不同

  

2015 年我国正极资料产值为 10.65 万吨,占全球产值的 47.67%,可是领导厂家仍是日韩厂家。

  

《2017年我国锂电池正极资料工业研究报告》计算数据显现,2016年,我国锂电池正极资料全体产值到达16.2万吨,同比添加51.4%。其间LFP产值5.7万吨,NCM产值6.1万吨,LCO产值3.5万吨,LMO产值0.9万吨。

  

在全球商场竞赛方面,日本和韩国企业正极资料以三元资料为主,我国也在逐步开端使用三元资料,下图是2015年国际首要企业正极资料比例,国外的竞赛对手首要是韩国企业美丽科和L&F两家,日本企业日亚化学和住友金属两家,都是三元资料为主。例如日亚化学大部分是NCM,住友金属的NCA首要给松下供货,松下是特斯拉的供货商

  

  

能够看到,我国的锂电池正极资料企业悉数完结高速添加,我国杉杉动力2016年现已成为全球最大的正极资料供货商

  

正极资料公司杉杉动力2016年完结主经营务收入25.03亿元,同比上升8.12%;归属于上市公司股东的净赢利1.74亿元,同比上升121.48%,值得一提,杉杉动力除了给国内电池厂家供给正极资料,仍是松下电池的供货商。

  

厦门钨业的电池资料2016年完结经营收入25.5亿元,而2015年电池资料的经营收入仅为10.85亿元,添加高达135%,该公司60%的产能是三元资料,是韩国三星SDI,LG和日本松下,我国宁德年代的供货商。

  

当升科技2016年完结经营收入13.35亿元,同比添加55.10%;完结归属于上市公司股东的净赢利9928.78万元,同比添加647.56%。当升科技的经营收入包含了锂电池出产设备的收入。

  

北大先行2016年完结销售收入约11亿人民币,添加超越50%。北大先行以国内客户为主。

  

湖南瑞翔2016年上半年完结销售收入约9亿元,为三星SDI, LG,东芝,力神,比亚迪等供给正极资料

  

别的国内还有家格林美,做三元资料正极,首要是NCM和NCA

  

2016年度格林美电池资料板块完结经营收入为20.7亿元,较2015年添加5.41亿元,添加35.37%,奉献毛利额4.62亿元。

  

能够看到正极资料范畴,磷酸铁锂我国根本算是独占位置,可是三元资料范畴日韩在技能和比例上均有优势,当然我国除了坚持在磷酸铁锂的优势位置以外,在三元资料范畴也在奋勇赶上。

  

负极资料中日独占全球商场95%,而我国在不断蚕食日本的比例。

  

与其他资料都是中日韩三家争霸不同,负极资料就是中日两家。

  

锂电池负极资料就是石墨,现在中日构成了独占国际商场的态势,两国公司的比例占了全球的95%以上,而这其间我国的商场比例又比日本高。

  

全球前三位为深圳贝特瑞,日本日立化学,上海杉杉。三家公司占了全球比例的70%。

  

三强以外还有日本碳素,三菱化学,日本JFE等公司

  

据日本矢野经济对2014年全球负极资料商场比例的计算,贝特瑞商场占有率为31.8%,排名全球榜首。为三星、松下、LG、比亚迪等国际级企业在电池质料层面供给定制计划。

  

2016年贝特瑞完结营收21.36亿元,同比添加42.28%;完结归属于挂牌公司股东的净赢利2.61亿元,同比添加47.12%,

  

杉杉2016年锂电池负极资料收入大约15.9亿元,添加47%左右,均远远快于日本公司的增速。

  

这意味着商场比例还在持续玩零和游戏,也就是从日本公司向我国公司搬运。

  

电解液我国厂家逐步构成独占之势

  

电解液商场,我国在国际上的首要竞赛对手是四家,日本的三菱化学和宇部兴产,韩国的LG化学和旭成化学,可是这四家比例都在不断下降。

  

2015年,全球电解液全体产值为11.1万吨,同比添加34.3%;我国电解液产值为6.9万吨,同比添加52.7%; 我国占全球62.2%,从添加速度来看,我国电解液产值的添加速度显着高于全球。

  

国内电解液的领头羊新宙邦,2016年完结经营收入15.9亿元,添加70.1%,净赢利2.56亿元,曾在100.45%,国际商场占有率到达了10%,该公司是三星和索尼的优异供货商。

  

国内第二大电解液出产商广州天赐,2016年经营收入18.37亿元,添加94.25%,净赢利3.95亿,添加296.87%,当然天赐不止出产电解液,还出产电解液的上游资料六氟磷酸锂,因而其毛利率比新宙邦还要高,净赢利率居然搞到20%以上,到达苹果公司的水平。

  

国内第三大电解液出产商华荣化工完结经营收入为10.67亿元,同比添加109.3%,净赢利为1.44亿元,同比51.47%,

  

电解液的电解质首要是六氟磷酸锂,能够说,六氟磷酸锂是电解液的上游产品,自从我国公司把握该技能之后,日韩企业商场比例开端敏捷下降。

  


 

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